华体会·体育世界杯(中国)官方网站 H.C. Wainwright下调Summit评级，默沙东ADC数据激发竞争担忧
由于竞争敌手默沙东与科伦博泰合营的抗体偶联药物sac-TMT在肺癌调理中获得积极III期数据，H.C． Wainwright于5月22日将Summit Therapeutics的股票评级从买入下调至中性，并取消了此前23好意思元的盘算价。
这次下调的中枢原因在于，H.C． Wainwright对sac-TMT数据给Summit中枢药物ivonescimab带来的竞争压力暗示担忧。凭证ASCO 2026年会公布的摘录，sac-TMT聚合Keytruda一线调理PD-L1阳性非小细胞肺癌时，将疾病进展或物化风险显赫裁减了65%，客不雅缓解率向上70%，而Keytruda单药组仅为42%。
H.C． Wainwright指出，sac-TMT数据集展现的成心早期活命趋势升迁了竞争门槛，而Summit迟迟未能提供更教训的HARMONi-2总活命期更新数据，使公司股价濒临增量风险。该机构以为，Summit近期的催化剂可能不及以重振该股进展。
值得防御的是，华体会·体育世界杯(中国)官方网站Summit自己的Harmoni-3考研近期相同碰到贫穷。4月底公布的中期分析清楚，ivonescimab聚合化疗在鳞状非小细胞肺癌患者中未能达到无进展活命期的统计学显赫性，导致公司股价单日暴跌逾25%。Stifel分析师Dara Azar指出，sac-TMT的数据对ivonescimab的竞争定位不组成径直胁迫，但H.C． Wainwright彰着抓更严慎的格调。
此外，伯恩斯坦同日也开动了对Summit的笼罩，赐与跑输大盘评级和7.70好意思元盘算价，根由是公司高度贴近于单一家具ivonescimab，而多项环节III期临床考研可能无法达到统计学显赫性。Summit现在莫得任何已上市药物，往日十二个月EBITDA亏空达12.2亿好意思元，抓续处于亏空情状。
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